Pour réaffecter un dossier commercial à un autre vendeur, il est nécessaire de disposer du rôle « vente manager ».
👉 Étapes :
Accédez au dossier en mode Éditer en cliquant sur le stylo entouré d'un carré
.
Modifiez le champ nom du vendeur.
Enregistrez vos modifications.
👉 Si vous ne disposez pas de ce rôle, vous pouvez en faire la demande. Veuillez vous référer à la FAQ ci-dessous : Je veux que l’on attribue un rôle
👉 Si le dossier est déjà validé, il faut le repasser au statut « En cours de saisie ».
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