Comment puis-je faire un extract des données

👉 Pour extraire les données des dossiers commerciaux :

1. Cliquez sur le menu « Dossier commercial ».

2. Sélectionnez « Exporter les dossiers ».

3. Choisissez l’intervalle de dates souhaité.

Exemple :

Prérequis : rôle "Vente export "

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👉 Pour extraire les données des leads :

1. Cliquez sur le menu « Call Center ».

2. Sélectionnez « Tous les contacts ».

3. En haut à droite, cliquez sur le bouton « Exporter les contacts ».

Exemple :

Prérequis, avoir l'un de ces rôles :
Call center manager (accès à tous les leads)
Call center vendeur (accès uniquement à ses propres leads)

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👉 Si vous ne disposez pas de ces rôles, vous pouvez en faire la demande. Veuillez vous référer à la FAQ ci-dessous : Je veux que l’on attribue un rôle