Changer les coordonnées de mon client sur mon dossier commercial

Si le dossier est déjà validé, voici la procédure pour modifier les coordonnées du client :

1. Un manager ou un chef des ventes doit accéder au dossier en mode "éditer" en cliquant sur l'icône en forme de stylo.

2. Il devra ensuite cliquer sur le bouton  pour repasser le dossier au statut "En cours de saisie".

3. Une fois cette action effectuée, les coordonnées du client pourront être modifiées.

4. Enfin, le vendeur devra de nouveau demander la validation du dossier

Si le dossier est en statut "En cours de saisie", le dossier et sa complétude pourra être modifié directement.

Cette action est souvent demandé lorsqu'une e-signature n'a pas pu être finalisé.

En effet, pour pouvoir relancer une procédure, il faut préalablement annuler la procédure de e-signature et modifier les coordonnées clients.

Mots clés : modification coordonnées, clients, dossier validé, édition dossier, demande